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中投在线周报:震荡中机构收益分化 持续看好春

2018-02-06 15:41栏目:行情

中投在线研究中心吕晴

一 上周市场回顾:

上周市场同步大幅冲高。周一,上证小幅低开后快速翻红,随后维持在平盘线之上窄幅震荡,尾盘成功站上3500点。创业板则是大幅上扬,早盘经过短暂绿盘后直线拉升,午盘达到日内高点1776,午后维持高位横盘。周二,上证小幅高开冲高到3525一线横盘震荡,收盘再度翘尾上行收于3546。创业板围绕平盘线宽幅震荡,下午滑落至绿盘,尾盘堪堪收平。周三,上证V形走势,早盘小幅高开后快速下行,触及3530一线后反弹逼近3570,尾盘涨幅略有收窄。创业板早盘小幅下探到1755附近,随后单边上扬,尾盘进本收在日内高点站上1810。周四,上证早盘低开低走,再度寻找3530的支撑,同样反弹到昨日高点附近遇阻回落,尾盘失守3550。创业板则是冲高回落,平开后拉升创下近期新高,于1850一线遇阻回落,最终基本平盘报收。周五,上证惯性低开后震荡上行,尾盘创下新高3575,收盘略收窄。创业板平开后小幅上行,在1830以下的红盘区间震荡,微红报收。

截至上周五收市,上证综指收报3558.13点,上涨70.26点,涨幅2.01%;创业板指收报1816.8点,上涨88.66点,涨幅5.13%;深证成指收报11557.82,上涨261.54点,涨幅2.32%。

二 一周私募焦点:

基金业协会注销6家私募基金管理人登记

2月1日,中国证券投资基金业协会发布公告称,2017年12月29日协会发布了《关于要求异常经营私募基金管理人限期提交专项法律意见书的公告》,要求因涉嫌非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪被公安机关立案侦查的10家私募基金管理人自《公告》发出之日起1个月内,委托协会的会员律师事务所出具专项法律意见书,同时就公司经营及风险情况予以说明。逾期未提交专项法律意见书或提交的专项法律意见书未通过协会审核的私募基金管理人将被注销登记。其中康汉投资管理有限公司、中投互联股权投资基金管理有限公司因被公示为失联机构满3个月未主动联系协会,已于1月24日被注销登记。对于其余6家私募基金管理人,协会决定于2月1日注销其私募基金管理人登记。

私募监管对标公募 投资业绩和家属信息需要填报

据中国证券登记结算有限责任公司日前发布的《关于加强私募投资基金等产品账户管理有关事项的通知》,对私募证券投资基金、私募资管计划、信托产品、保险资管产品的证券账户管理提出了更加严格的要求,包括新增填报投资顾问、账户实控人、募集规模等更多信息,还有要求产品终止后须在15个工作日内办理证券账户注销手续,信托、保险产品履行看穿式监管要求,需要及时报送受益权信息、份额持有人信息。新规将于1月29日起实施,同时,存量产品要在4月30日前,做新增采集信息以及产品编码、杠杆率的补充报送。

私募调研创业板 布局谨慎行业分散

2018年开年机构开始频繁调研,在1月份被调研的上市公司中,创业板公司占了相当大的比例。截至1月28日,今年以来共有363家上市公司获得机构调研,创业板公司有98家,占比27%,高于创业板公司占A股上市公司的比例。其中,有私募机构前往调研的创业板公司64家。尽管被调研的公司数量不少,但私募的关注度较为分散,并未形成明显的趋势或板块合力。根据统计,私募调研的行业有30多个,涉及信息科技咨询与其它服务、西药、通信设备、生物科技、工业机械等,其中归属工业机械板块的上市公司最多,有14家。从个股来看,有9家创业板公司获得10家以上私募机构调研。

多家基金踩雷A股黑天鹅

根据2017三季报数据显示,“国家队”曾持仓多家业绩大幅变脸的上市公司。在1月30日晚业绩预告出现巨亏或重大风险的公司共有33家,其中包括中央汇金资产管理有限责任公司、中国证券金融股份有限公司,还有各家基金公司的中证金融资产管理计划在内的“国家队”,在三季度持仓的风险类上市公司就有15家。以*ST吉恩(600432.SH)为例,三季报显示,在十大流通股东中共有7名为公募基金或其专户。多只近期公告业绩大幅变脸的股票,在四季度时亦被多家公募基金持仓,从目前来看国开泰富基金与东海基金受到一定程度的波及。

银监会1月平均每日开16张罚单 全月罚款近9亿

18年开年第一个月,银监会近乎周末无休,密集出台监管政策。与此同时,各级银监部门披露的罚单数量也创下了2017年以来的单月最高,各级银监部门共披露的497张罚单合计罚款8.97亿元。其中,各银监局共披露罚单150张,罚款6.8亿元;各银监分局共披露罚单347张,罚款2.17亿元。反观2017年,各级银监部门在当年6月披露的罚单数量最高,仅为350张。近9亿的罚款金额,主要是由于银监会在1月份对多起大案进行了处罚。包括浦发成都分行违规发放贷款案、工商银行黑龙江省分行54亿违规对公理财案、邮储银行79亿票据案等在内的三起案件,被罚金额达到7.99亿元,占罚款总额的89%。

1月IPO通过率36.7% 19家券商“交白卷”